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Configurações do CRM Tracking MCO

Configure precificação, serviços, metas, vendedores, textos de proposta e modelos de contrato.
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Valor base por segmento (R$/mês)

Ponto de partida do cálculo mensal. É multiplicado pelo porte e somado com o ajuste de regime.

Ajuste por regime tributário (R$/mês)

Soma (positivo) ou desconta (negativo) do valor base, antes do multiplicador de porte.

Multiplicador por porte

Ajusta o valor base. Ex.: 1.3 = 30% acima da base; 0.6 = 40% abaixo.

Implantação padrão por regime

Cobrado uma única vez na contratação. O usuário pode sobrescrever no orçamento.

Acréscimo por funcionário

Acréscimo por conta bancária

Faixas — notas fiscais por mês

Define o acréscimo conforme volume de NFs.

Faixas — faturamento mensal

Acréscimo conforme faixa de faturamento (R$).

Limites e descontos

Define o piso de venda e o teto de desconto sem aprovação.

Catálogo de serviços

Serviços oferecidos no orçamento. Recorrentes somam ao mensal; avulsos ao avulso.
Serviço Tipo Categoria Valor padrão Status Ações

Vendedores comerciais

Cadastre os agentes comerciais e configure suas metas por período. As metas alimentam os cards de desempenho no dashboard.
Vendedor Cargo E-mail Telefone Status Ações

Dados institucionais da MCO

Esses dados aparecem na proposta, no rodapé e nos contratos como placeholders {{mco_*}}.

Diretoria (signatário final dos contratos)

Esses dados são usados como 3º signatário no fluxo de assinatura digital. Não use e-mails pessoais em produção.

Resumo Comercial Diário

Este telefone também será usado para receber o resumo consolidado dos agentes comerciais (cron 17:30 BRT em dias úteis).

Testemunhas do contrato

Conforme o art. 784 do CPC, contratos assinados por 2 testemunhas constituem título executivo extrajudicial. Estas pessoas serão adicionadas automaticamente como signatários 4 e 5 em todo contrato preparado. Deixe Inativo se não quiser usar testemunhas (contrato segue só com cliente + vendedor + diretoria).

Testemunha 1

Testemunha 2

Funis e Etapas

Configure os funis comerciais e suas etapas. Cada etapa pode ser vinculada a um status (proposta enviada, contrato assinado, etc.) — assim o Kanban se atualiza automaticamente quando o status muda.
Funil Tipo cadastro Etapas Padrão Status Ações

Checklist de Produção

Antes de subir para produção, valide que todos os itens estão verdes. Esta tela consulta /api/crm-mco-checklist em tempo real.

Modelos de Contrato

Modelos usados no fluxo de assinatura digital. O sistema sugere automaticamente o modelo certo conforme o tipo de cadastro do cliente.
Nome Tipo Segmento Versão Status Atualizado em Ações

Textos da proposta

Modelos padrão para a proposta enviada ao cliente. Cada bloco pode ser sobrescrito individualmente em cada orçamento. Use os placeholders [NOME], [EMPRESA], [VALOR], [IMPLANTACAO], [DATA] nos textos abaixo.

Status da integração n8n

Visualização dos parâmetros configurados via variáveis de ambiente (Vercel). Secrets e URLs nunca são expostos aqui — alterações são feitas no painel do Vercel.
Carregando status…

Preview de envio em lote

Simula quem receberia uma mensagem de meta caso o disparo em lote estivesse ativo. Não envia nada. Não chama n8n, Digisac nem SMTP. Lista vendedores elegíveis e bloqueados com motivo.

Logs de automação

Últimos eventos disparados (ou bloqueados) no CRM. Eventos com modo teste ativo nunca chegam a um destinatário real.
Data/hora Tipo Canal Status Teste Destinatário final Motivo bloqueio / erro Ações
Clique em Filtrar para carregar os logs.

Status Digisac

Cliente central de mensagens do CRM Tracking MCO. Conexão Vendas - MCO contábil.

Logs de mensagens (Digisac)

Histórico de eventos de mensagens (preview, criados, enviados, bloqueados ou com erro). Em modo teste, mensagens nunca chegam ao destinatário real.
Data/hora Tipo Provider Status Teste Destinatário (final · original) Motivo / erro Usuário Ações
Clique em Filtrar para carregar os logs.

Segurança e modo teste

Enquanto CRM_MSG_ENABLED=false, nenhum envio real é executado. Reenvio de eventos com erro/bloqueio será liberado depois da ativação controlada. Tokens, secrets e payloads sensíveis nunca são expostos nesta tela.